מחירון שירותים

מחירון שירותים

כחלק מהרצון להעניק ללקוחותינו שירות ברמה הגבוהה ביותר , מובא מטה מחירון שירותים עבור פעולות נדרשות בתיקי הלקוח בליווי סוכנותינו, המחירון מתייחס ברובו ללקוחות חדשים , אך קיימות פעולות מסוימות הכרוכות בשכ”ט גם ללקוחות קיימים.

ייתכן ויידרשו פעולות אשר אינן מפורטות מטה ושכ”ט יוסכם במהלך הפגישה הראשונית

המחירים אינם כוללים מע”מ כדין.

ניתוח תיק ביטוח- כולל הוצאת העתקי הפוליסות מחברות הביטוח, ניתוח הנתונים מול אלטרנטיבות והצגת המלצות.300 ₪
ניתוח תיק פנסיוני- כולל הוצאת דו”ח פנסיוני מפורט באמצעות המסלקה הפנסיונית ניתוחו והצגת תובנות והמלצות ללקוח.2500 ₪
הוזלת עלויות במוצרים פנסיוניים- עלות ההנחה לחודשיים ראשונים.לא פחות מ 1,000 ₪ ללקוח.
הוזלת עלויות במוצרי ביטוח כחלק מהצטרפות לחברה חדשה ושימור ע”י חברה נוכחית- עלות הנחה לחודשיים ראשונים.לא פחות מ 1,000 ₪ ללקוח.
תכנון פרישה- ליווי לקראת פרישה כולל ניתוח מצב קיים המלצות, סימולציות קצבה חזויה ליווי מול רשויות המס וחברות הביטוח.4,500 ₪ – 7500 ₪.
טיפול שוטף בתיק ביטוח (ריטיינר)– טיפול שוטף בתיק ביטוח של תא משפחתי כולל כל הפעולות שינויים, פגישה שנתית, עדכוני הנחות.160 ₪.
מינוי סוכן לקוח חדש – קבלת פוליסות ביטוח לטיפול שוטף ללא שינויים.300 ₪.
טיפול בתביעות פוליסה חיצונית- ליווי בתביעה לפוליסות שאינן באחריות הסוכנות.עד 15% מהפיצוי שיושג.
ניוד מוצרי חסכון- ניוד מוצרי חסכון , הוזלת דמי ניהול , שינויי מסלול וכו’.350 ₪.
טיפול במסמכי עזיבת עבודה ופיצויים – טיפול במסמכי עזיבת עבודה לרבות משיכת פיצויים.350 ₪.
פגישת שירות שנתית ללקוח קיים- פגישת שירות במסגרתה ניתוח מצב קיים ושינויים ככל שיידרש.500 ₪ בבית הלקוח, במשרד הסוכן ללא תשלום.
פגישת ראשונית לקוח חדש- פגישת היכרות .תיאום ציפיות ואסטרטגיית הליווי במשרד הסוכן ללא עלות , בבית הלקוח 350 ₪.
טיפול שוטף למעסיק- ליווי עובדי החברה, מתן מענה לשאלות ובעיות, טיפול במסמכים , קליטת עובדים חדשים וטיפול בעזיבות עבודה.ללא תפעול – 100 ₪ לעובד.
תפריט
נגישות
Open chat
צריכים עזרה?
איך אפשר לעזור ?