מחירון שירותים
כחלק מהרצון להעניק ללקוחותינו שירות ברמה הגבוהה ביותר , מובא מטה מחירון שירותים עבור פעולות נדרשות בתיקי הלקוח בליווי סוכנותינו, המחירון מתייחס ברובו ללקוחות חדשים , אך קיימות פעולות מסוימות הכרוכות בשכ”ט גם ללקוחות קיימים.
ייתכן ויידרשו פעולות אשר אינן מפורטות מטה ושכ”ט יוסכם במהלך הפגישה הראשונית
המחירים אינם כוללים מע”מ כדין.
| ניתוח תיק ביטוח- כולל הוצאת העתקי הפוליסות מחברות הביטוח, ניתוח הנתונים מול אלטרנטיבות והצגת המלצות. | 300 ₪ |
| ניתוח תיק פנסיוני- כולל הוצאת דו”ח פנסיוני מפורט באמצעות המסלקה הפנסיונית ניתוחו והצגת תובנות והמלצות ללקוח. | 2500 ₪ |
| הוזלת עלויות במוצרים פנסיוניים- עלות ההנחה לחודשיים ראשונים. | לא פחות מ 1,000 ₪ ללקוח. |
| הוזלת עלויות במוצרי ביטוח כחלק מהצטרפות לחברה חדשה ושימור ע”י חברה נוכחית- עלות הנחה לחודשיים ראשונים. | לא פחות מ 1,000 ₪ ללקוח. |
| תכנון פרישה- ליווי לקראת פרישה כולל ניתוח מצב קיים המלצות, סימולציות קצבה חזויה ליווי מול רשויות המס וחברות הביטוח. | 4,500 ₪ – 7500 ₪. |
| טיפול שוטף בתיק ביטוח (ריטיינר)– טיפול שוטף בתיק ביטוח של תא משפחתי כולל כל הפעולות שינויים, פגישה שנתית, עדכוני הנחות. | 160 ₪. |
| מינוי סוכן לקוח חדש – קבלת פוליסות ביטוח לטיפול שוטף ללא שינויים. | 300 ₪. |
| טיפול בתביעות פוליסה חיצונית- ליווי בתביעה לפוליסות שאינן באחריות הסוכנות. | עד 15% מהפיצוי שיושג. |
| ניוד מוצרי חסכון- ניוד מוצרי חסכון , הוזלת דמי ניהול , שינויי מסלול וכו’. | 350 ₪. |
| טיפול במסמכי עזיבת עבודה ופיצויים – טיפול במסמכי עזיבת עבודה לרבות משיכת פיצויים. | 350 ₪. |
| פגישת שירות שנתית ללקוח קיים- פגישת שירות במסגרתה ניתוח מצב קיים ושינויים ככל שיידרש. | 500 ₪ בבית הלקוח, במשרד הסוכן ללא תשלום. |
| פגישת ראשונית לקוח חדש- פגישת היכרות .תיאום ציפיות ואסטרטגיית הליווי | במשרד הסוכן ללא עלות , בבית הלקוח 350 ₪. |
| טיפול שוטף למעסיק- ליווי עובדי החברה, מתן מענה לשאלות ובעיות, טיפול במסמכים , קליטת עובדים חדשים וטיפול בעזיבות עבודה. | ללא תפעול – 100 ₪ לעובד. |
